שלב ראשון- בחירת העובדים. המערכת מציגה רק את העובדים הפעילים כברירת מחדל. ניתן לבחור את כולם ע"י לחיצה על הריבוע הראשון למעלה או לסמן עובדים מסויימים ע"י סימון וי בריבועים הרלוונטיים ( המס' בצד שמאל של המסך הוא המס' הכולל של העובדים הפעילים בארגון )
שלב שני- בחירת המשימות – המערכת מציגה כברירת מחדל רק את המשימות הפעילות , המספר בצד שמאל בטבלה הוא המס' הכולל של המשימות הפעילות בארגון . ניתן לסמן את כל המשימות בריבוע העליון או חלק לפי סימון וי בריבועים הרלוונטיים
*** אם רוצים להעתיק משימות מעובד לעובד, יש לכתוב את שם העובד בבחירת משימות (כך בודקים למעשה איזה משימות משוייכות לעובד מסויים) , מסמנים את חלקן או כולן ב-וי ואז חוזרים לבחירת עובדים ומציינים את שם העובד שאליו רוצים להעתיק את המשימות,
שלב 3- קישור המשימות, יש 3 אפשרויות לפי הפירוט מטה.
כשלוחצים על סוג השינוי זה מתעדכן במסך
שלב אחרון- שמור שינויים. לוחצים על שמור שינויים, המערכת תציג שאלה לאישור סופי ובלחיצה על כן מקבלים סימן שהפעולה נשמרה בהצלחה בצד ימין של המסך .
בלחיצה על "להתחיל מחדש" מגיעים למסך הראשון.
