הקמת לקוחות \ פרויקטים \ משימות יכולה להתבצע רק על ידי משתמש עם הרשאות מנהל.
הקמת לקוח חדש
יש לגשת למסך ניהול מערכת > נתונים לדיווח > לקוחות.
במסך זה נראה את רשימת הלקוחות של החברה.
בכדי להוסיף לקוח חדש יש ללחוץ על הכפתור "הוסף לקוח",
יש להזין את פרטי הלקוח ולבסוף ללחוץ על "שמור".
יש לגשת למסך ניהול מערכת > נתונים לדיווח > פרויקטים.
במסך זה ניתן לראות את כל הפרויקטים של הארגון ולמיין אותם לפי לקוח או לפי סטטוס פעיל\ לא פעיל.
בכדי להוסיף פרויקט חדש יש ללחוץ על הכפתור "הוסף פרויקט",
יש להזין את פרטי הפרויקט וללחוץ על "שמור".( לא חובה לציין קוד פרויקט וקוד הנהח"ש)
הקמת משימה חדשה
יש לגשת למסך ניהול מערכת > נתונים לדיווח > משימות.
במסך זה יוצגו כל המשימות של הארגון. ניתן לבצע סינונים כפי שמופיע מטה בצילום מסך. ברירות המחדל מסומנות בכחול.
לפני שמוסיפים משימה חדשה בוחרים לקוח/פרויקט.
יש למלא את פרטי המשימה ולבסוף ללחוץ על כפתור "שמור.
לא ניתן למחוק משימה אם יש עליה דיווח.
אם מעבירים לקוח/פרויקט ללא פעיל( מורידים את הוי בעמודה פעיל) אז כל המשימות ששייכות לאותו לקוח/פרויקט הופכות לסטטוס לא פעיל ולא תהיה אפשרות לדווח עליהן.
אם לפרויקט יש מס' משימות ניתן להעביר חלק מהן לסטאטוס לא פעיל.